Jan 20, 2022  |    12pm

QueerTech et Solutions financières Hao Wu Inc. sous la bannière Sun Life sont ravis de vous proposer une série de webinaires pour vous aider à prendre des décisions financières éclairées et à constituer un patrimoine pour atteindre vos objectifs.

Dans ce deuxième webinaire, les sujets abordés seront:

  • Comment investir intelligemment en fonction de vos objectifs et des risques que vous êtes prêt à prendre ?
  • Pourquoi et comment investir dans des classes d'actifs diversifiées pour les investisseurs de long terme ?
  • Comment « l'Investissement Responsable » devient la nouvelle norme ?

La présentation durera environ 40 minutes, suivi d’une séance de 15 minutes de questions/réponses. Préparez vos questions et posez-les directement aux conférenciers.

La version anglaise du webinaire aura lieu le 18 janvier 2022 à midi : cliquez ici pour vous inscrire.

 

Conférenciers:

Jeffrey Wu

Président et planificateur financier (Pl. Fin) chez Hao Wu Financial Solutions Inc., sous la bannière de la Sun Life, Jeffrey Wu travaille principalement avec les propriétaires d'entreprise et les professionnels pour les aider à protéger leurs actifs, construire leur patrimoine, soutenir leur famille et laisser un héritage durable. Jeffrey est particulièrement passionné par les dossiers complexes de retraite et de succession et par tout ce qui touche à l'optimisation fiscale.

Originaire de Pékin, en Chine, Jeffrey a ensuite étudié à Londres (Royaume-Uni) avant de terminer son baccalauréat à l'Université McGill de Montréal. Ses expériences internationales et son empathie l'aident énormément lorsqu'il travaille avec des clientèles diverses, en particulier avec les nouveaux arrivants et les membres de la communauté LGBTQIA2+.

Jeffrey est aussi vice-président du conseil des jeunes diplômés de l'Université McGill, et membre du conseil consultatif national de la Sun Life.

 

Fernanda Cacho

Originaire du Mexique, Fernanda a débuté son cursus universitaire à Mexico avant de partir en Australie pour des études supérieures en leadership et en administration. Elle a commencé très tôt à travailler dans le secteur de la vente, en accompagnant ses parents avec leur entreprise dans le secteur immobilier. Elle a ensuite changé d'orientation professionnelle pour se tourner vers les services financiers il y a plus de six ans et a travaillé dans quatre pays différents. Voyager, découvrir de nouvelles cultures, faire du sport et des activités de plein air sont ses passions.

Grâce à ses diverses connaissances et son expertise, Fernanda aime particulièrement aider les jeunes professionnels à gérer leurs flux de trésorerie et à optimiser la répartition de leurs actifs. Son objectif principal est d'aider les gens à atteindre leurs objectifs. 

Et bien sûr, Fernanda est parfaitement trilingue (anglais, français et espagnol).

 

Julien Valat

Arrivé de France en 2010 avec un diplôme d’ingénieur en agro-alimentaire, Julien est fier d’être actif au sein de la communauté LGBT de Montréal et est un grand passionné de voyages. Il accompagne souvent les nouveaux arrivants au Québec, jeunes diplômés et travailleurs autonomes afin de les aider à effacer leur stress lié aux finances. Son but? Collaborer avec vous pour comprendre votre situation et vos projets, vous aider à planifier votre épargne, protéger cette épargne contre les événements imprévisibles et préparer financièrement votre avenir afin d’atteindre vos objectifs et garder vos options ouvertes.

Depuis 2020, il possède le titre de "Spécialiste en Investissements Responsables" (RIS).

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